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岳阳林纸:中信证券股份有限公司关于岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

发布日期:2018-10-8 上午 11:48:36 浏览:103

>2016年12月16日,发行人2016年第六次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行a股股票方案决议有效期的议案。2016年12月17日,发行人就股东大会决议相关事项在上海证券交易所的网站、以及中国证监会指定的报刊上进行了公告。

(三)本次非公开发行的监管部门核准过程

1、2015年12月10日,国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于岳阳

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林纸股份有限公司非公开发行a股股票有关问题的批复》(国资产权[2015]1279

号),同意发行人本次非公开发行。

2、2016年11月2日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非

公开发行a股股票的申请。

3、公司于2017年3月30日收到中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]104号文),核准了公司非公开发行不超过355,054,000股新股。

经保荐机构(主承销商)核查,本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过,获得了国务院国资委的批准和中国证监会的核准,履行了必要的内部决策及外部审批程序。

三、本次非公开发行的过程

(一)本次发行主要时间表

日期非公开发行时间安排

2017年3月30日获得中国证监会发行批文

2017年4月25日发行方案等相关材料报备中国证监会

2017年4月25日向特定投资者发出《缴款通知书》

2017年5月5日1、发行对象向保荐机构(主承销商)指定的账户缴款

2、保荐机构(主承销商)指定的收款账户验资并出具验资报告

1、保荐机构(主承销商)将募集资金扣除承销佣金后划付至发行人

2017年5月8日指定募集资金专户

2、会计师对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行验资并出

具验资报告

(二)缴款与验资

2017年4月25日,中信证券向本次发行对象中国纸业、山东国投、新海天。

琛远财务、国联证券、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划和刘建国发送了缴款

通知书。

2017年5月5日,中国纸业、山东国投、新海天、琛远财务、国联证券、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划和刘建国分别将认购资金1,292,000,000元、161,500,000元、161,500,000元、9,690,000元、48,152,840元、36,305,200元和581,400,000元汇入保荐机构(主承销商)中信证券为本次发行设立的专用账户。

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2017年5月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)确认募集资金总额全额汇入中信证券为本次发行设立的专用账户,并出具了《验证报告》(天健验〔2017〕2-15号),验证发行对象的认购款项已经足额支付。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

2017年5月8日,中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关发行费用后的募集资金。

2017年5月8日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验〔2017〕2-16号),确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告,截至2017年5月8日,本次发行的募集资金总额为2,290,548,040元,扣除发行相关费用人民币38,548,922.63元,募集资金净额为2,251,999,117.37元。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,缴款通知的发送、缴款和验资过程合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次非公开发行过程中的信息披露

中国证监会发行审核委员会于2016年11月2日审核通过了发行人本次非公开发行a股股票的申请,发行人对此进行了公告。

发行人于2017年3月30日收到中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)104号)。发行人对此进行了公告。

保荐机构(主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》以及其他关于信息披露的法律法规的规定,督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

五、保荐机构(主承销商)对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

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经核查,保荐机构(主承销商)中信证券认为:本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序;发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定;本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则,认购对象获得了相关监管机构核准,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定;本次发行对象资金来源合法,不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。

本次发行已履行完毕的发行程序及结果均公平、公正,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(以下无)

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(本页无,为《中信证券股份有限公司关于岳阳林纸股份有限公司非公开发

行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:____________________________

马丰明马滨

保荐机构法定代表人:______________

张佑君

中信证券股份有限公司

年月日

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