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岳阳市君山区城市建设投资有限公司:19君山01:2019年第一期岳阳市君山区城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

发布日期:2019-7-14 下午 02:55:54 浏览:135

来源时间为:2019-07-09

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本募集说明书,发行人全体董事承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债

务。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

三、联合主承销商勤勉尽责声明

联合主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯

例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调

查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和联合主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人

或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任

何说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年第一期岳阳市君山区城市建设投资有限

公司公司债券(简称“19君山债01”)。

(二)发行总额:人民币7亿元。

(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,本期

债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备

案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不

计复利。

(四)还本付息方式:

本期债券每年付息一次,分次还本,在债

券存续期的第

3

年至第

7

年末每年分别偿还本金的

20

,当期利息随本

金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登

记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年

度付息款项自

付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(五)债券形式及托管方式:

本期债券采用实名制记账式。通过

承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中

央国债登记结算有限责任公司登记托管。

(六)发行方式:

本期债券

以簿记建档、集中配售的方式,通过

承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开

户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发

行和通过上海证券交易所向在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司开立合格基金证券账户或

a

股证券账户的机构投资者(国家法

律、法

规禁止购买者除外)公开发行

(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象

为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国

家法律、法规另有规定的除外)。

(八)信用安排

本期债券无担保。

(九)信用级别

经鹏元资信评估有限责任公司综合评定,本期

债券的信用级别为

aa

,发行人主体长期信用级别为

aa

重要声明及提示

................................

................................

................................

...........

1

................................

................................

................................

............................

5

第一条

债券发行依据

................................

................................

...............................

8

第二条

本期债券发行的有关机构

................................

................................

...........

9

第三条

发行概要

................................

................................

................................

.....

14

第四条

认购与托管

................................

................................

................................

.

17

第五条

债券发行网点

................................

................................

.............................

18

第六条

认购人承诺

................................

................................

................................

.

19

第七条

债券本息兑付办法

................................

................................

.....................

21

第八条

发行人基本情况

................................

................................

.........................

23

第九条

发行人业务情况

................................

................................

.........................

36

第十条

发行人财务情况

................................

................................

.........................

54

第十一条

已发行尚未兑付的债券

................................

................................

.........

78

第十二条

募集资金用途

................................

................................

.........................

79

第十三条

偿债保证措施

................................

................................

.........................

97

第十四条

投资者保护机制

................................

................................

...................

104

第十五条

风险揭示与对策

................................

................................

...................

112

第十六条

信用评级

................................

................................

...............................

116

第十七条

法律意见

................................

................................

...............................

120

第十八条

其他应说明的事项

................................

................................

...............

122

第十九条

备查文件

................................

................................

...............................

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